Sīpolu tirgū Austrumeiropā valda nopietns satricinājums – EastFruit nesen publicējis vairākus svarīgus materiālus par sīpoliem un ražotāju problēmām. Tajā pašā laikā Uzbekistānā un citās Vidusāzijas valstīs jau sākta agro sīpolu novākšana.
Lielā interese par tēmu liek noskaidrot, kāda ir kopējā situācija reģionālā sīpolu tirgū, kas sagaidāms tuvākajās nedēļās un jaunajā sezonā, vai sarūk ražošana, atgūstas cenas, kā mainās eksporta nišas un kas var peļņa no sīpoliem.
Šie jautājumi tiks apskatīti šajā apjomīgajā materiālā. Mēs iesakām to izlasīt līdz beigām, lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par "sīpolu perspektīvām". Sāksim ar analīzi “no rietumiem uz austrumiem”.
Rietumu tirgus, kas iekļauts EastFruit vairumtirdzniecības cenu monitorings ir Polija. Lai sīkāk izprastu pašreizējo situāciju Polijā, mums vajadzētu aplūkot situāciju valstī EU kopumā 2020/21 sezona.
Eiropas Savienības un Polijas sīpolu tirgus
Saskaņā ar AMI aģentūru, kopējā sīpolu produkcija ES 4. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās par 2020% līdz 6.2 miljoniem tonnu, taču to noteica straujš ražošanas kritums Spānijā. Spānija ir lielākā sīpolu ražotāja un otrā lielākā ES eksportētāja aiz Nīderlandes.
Sīpolu ražošana Spānijā 30. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, uzreiz samazinājās par 2020% un bija par 20% zemāka nekā vidēji iepriekšējos 3 gados. Citās valstīs ražošana ir bijusi pēdējo gadu vidējā līmenī vai pieaugusi salīdzinājumā ar 2019. gadu.
Tādējādi ES tirgū bija vērojams bagātīgs sīpolu piedāvājums, savukārt pieprasījums atsevišķos segmentos palika nemainīgs vai samazinājās. Pirmkārt, jauno COVID-19 pandēmijas viļņu dēļ pieprasījums pēc sīpoliem no HoReCa uzņēmumiem un pārstrādātājiem nav atgriezies pirmspandēmijas līmenī. Otrkārt, patērētāji ir sapratuši, ka sīpolu ēšana nepalīdz novērst koronavīrusa infekciju, tāpēc 2020. gada pavasarī fiksētais pieprasījuma kāpums nav atkārtojies. Treškārt, pieprasījums pēc sīpoliem ir samazinājies arī ES ražotāju tradicionālajos eksporta tirgos, un sīpolu eksports uz valstīm ārpus ES saglabājas iepriekšējā gada līmenī.
Tā kā iekšzemes pieprasījums ES ir būtiski samazinājies, cenu līmenis, cita starpā, bija atkarīgs no eksportspējas un kvalitātes. Piemēram, Polija gada sezonas pirmajā pusē eksportēja tādu pašu sīpolu apjomu kā iepriekšējā sezonā (2020 tūkst.t), lai gan Polijā ražošana pieauga par 21%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Rezultātā, lai gan situācija Polijā attīstījās no rudens sākuma tāpat kā pērn, cenas samazinājās, un aprīļa otrajā pusē cenu lēciens atšķirībā no pagājušā gada nebija vērojams.
Tajā pašā laikā sīpolu eksports no Nīderlande sezonas pirmajā pusē bija augstākajā līmenī pēdējo piecu gadu laikā (1 milj.t). Turklāt Nīderlandes eksportētājiem izdevās pārņemt tos tirgus, kuros iepriekš darbojās Spānijas ražotāji. Attiecīgi cenas rudenī un ziemā bija nedaudz augstākas nekā pērn.
Piemēram, vidējā cena dzeltenajiem sīpoliem no iepakošanas uzņēmuma Nīderlandē 0.31. gada novembrī bija USD 2021/kg. Taču kopš janvāra eksports strauji kritās un cenas nokritās līdz pagājušā gada līmenim. Šķiroto dzelteno sīpolu cena no iepakošanas uzņēmuma Nīderlandē pašlaik ir USD 0.23/kg. Patiesībā sīpola cena Nīderlandē tagad ir pat zemāka nekā Polijā, jo tajā iekļautas arī šķirošanas izmaksas. Līdzīgas tendences vērojamas arī Vācijā, un būtisks sīpolu cenu pieaugums ES 2021.gada pavasarī fiksēts tikai Spānijā, kur ražošanas apjoms būtiski krities.
Ukrainas sīpolu tirgus
Virzoties tālāk uz austrumiem, ievācamies Ukraina, kur kārtējā sezonā sīpolu tirgū sakrita vairāki negatīvi faktori. Pirmkārt, 2020. gada pavasarī būtiski pieauga ziemas sīpolu ražošana, pagarinājās ziemas sīpolu realizācijas sezona, aizkavējot vēlāko šķirņu noietu. Otrkārt, rudenī tika novākta viena no augstākajām glabāšanai paredzēto sīpolu ražām. Treškārt, sistemātiskas pieejas trūkums sīpolu eksportam ir novedis pie nepietiekama eksporta, lai gan ir potenciāls šajā sezonā sasniegt rekordrezultātus , un aprīlī sīpolu eksportētāji no Ukrainas pat samazināja cenu kāpumu kaimiņvalstī Baltkrievijā.
Līdz ar to zemākā cena sīpoliem reģionā ir Ukrainā. Pieņemamas kvalitātes sīpolu galvenie apjomi tiek piedāvāti 0.11-0.13 USD/kg, un eksporta kvalitātes sīpoliem maksimālā cena ir 0.16 USD/kg. Tomēr tirgū ir diezgan daudz šādu ražotāju, jo, pēc zemnieku domām, krājumu kvalitāte šobrīd ir diezgan zema. Turklāt, ar sīpoliem apstrādātā virsma esot krasi samazināta 2021. gadā. Ukrainas sīpolus zem vidējās kvalitātes var iegādāties pat par 0.07-0.09 USD/kg, bet pieprasījums ir ļoti zems.
Krievijas sīpolu tirgus
Sīpolu ražotāji iekšā Krievija nav apmierināti arī ar situāciju 2021. gada pavasarī. Tirgus spēlētāji arī šeit apspriež iespēju jaunajā sezonā samazināt ar sīpoliem apstrādāto virsmu. Lielveikalu tīkli un lielie vairumtirdzniecības uzņēmumi dod priekšroku pirkt vai nu pagājušā gada importētos sīpolus no Vidusāzijas valstīm, vai arī nesteigties ar pirkumiem jaunā raža no šī reģiona. Turklāt 2021. gadā no Ēģiptes ievestā sīpolu raža tirgū ir atrodama, neskatoties uz augstāko cenu.
Šobrīd par kvalitatīviem vietējiem sīpoliem pircēji gatavi maksāt līdz 0.16 USD/kg. Krievijas otrās šķiras sīpoli tiek piedāvāti no 0.09 USD/kg, pārstrādātāji sīpolus iepērk sākot no 0.05 USD/kg.
Tikmēr, ir pagājušā gada produkcijas sūtījumi no Kazahstānas, Uzbekistānas un citām Centrālāzijas valstīm Krievijā ievērojamos apjomos, un to cena maksimumā sasniedz 0.23 USD/kg. Ir jaunas ražas sīpoli no Ēģiptes, taču salīdzinoši augsto cenu dēļ tie pārsvarā tiek piegādāti lielveikalu tīkliem. Ēģiptes sīpoli tiek piedāvāti no 0.45 USD/kg dienvidu reģionos, bet Maskavā tos var pārdot par USD 0.52–0.57/kg.
Tāpat redzams, ka Krievijas mazumtirgotājus šobrīd interesē jaunās ražas sīpoli no Centrālāzijas valstīm, kur ražas novākšana jau ir sākusies. Tas tiks apspriests tālāk.
Moldovas sīpolu tirgus
Neapmierinātība ar situāciju sīpolu tirgū šobrīd ir ne tikai Ukrainā un Krievijā, bet ir jūtama arī citos tirgos. Piemēram, ir zemnieki Moldova Ka ir gatavi dot sīpolus par brīvu , lai netērētu naudu iznīcināšanai. Lielākā daļa ražotāju ir arī pārliecināti, ka jaunajā sezonā samazināsies ar sīpoliem apstrādātās platības, un pēc vietējo sēklu piegādātāju domām, šogad tas var samazināties par 40%.
Šobrīd cenas sīpoliem Moldovā svārstās 0.15-0.17 USD/kg robežās un ir jau 2.6 reizes zemākas vidēji, salīdzinot ar to pašu periodu pērn! Galvenie cenu pieauguma trūkuma iemesli ir aktīvais imports, kas sākas uzreiz pēc vietējo zemnieku mēģinājuma paaugstināt cenas, un eksporta trūkums.
Rumānijā, kas iepriekš sīpolus iepirka no Moldovas, Moldovas eksportētāji zaudē Nīderlandes un Polijas eksportētājiem, un Ukrainas eksportētāji neļauj Moldovas ražotājiem celt cenas vietējā tirgū.
Sīpolu tirgus Baltkrievijā
Vēl viena valsts, kurā Ukraina šopavasar nogāza sīpolu cenu kāpumu, ir Baltkrievija. Lai gan sīpoliem vidējā cena martā pieauga no 0.27 USD/kg līdz 0.37 USD/kg, imports no Ukrainas cenas nekavējoties stabilizēja un pat nedaudz pazeminājās līdz 0.35 USD/kg.
Gruzijas sīpolu tirgus
Nākamā valsts, kurā sīpolu cenas šobrīd ir ievērojami zemākas nekā pērn, ir Gruzija. Tajā pašā laikā jau otro sezonu pēc kārtas sīpolu imports uz Gruziju tiek turēts visaugstākajā līmenī pēdējās piecas sezonas. Tādējādi Gruzija 2020. gada jūlijā – 2021. gada februārī importēja gandrīz tikpat daudz sīpolu kā iepriekšējā sezonā (21 tūkst. tonnu).
Faktiski Gruzijas sīpolu tirgus cenas atkal ir balstītas uz importu, un cenas ir zemākas nekā pagājušā gada aprīlī, ko nosaka to kritums kaimiņvalstu tirgos un kopumā vājais pieprasījums tirgū pandēmijas dēļ. . Turklāt sīpolu audzēšanu Gruzijā nopietni ietekmēja spēcīgas lietusgāzes un krusa 2020. gada septembrī, tāpēc bieži tika uzglabāti sākotnēji neapmierinošas kvalitātes sīpoli.
Uzbekistānas un Tadžikistānas sīpolu tirgus
Tikmēr iekšā Uzbekistāna un Tadžikistāna, cenas arī pērnā gada ražai ir zemākas nekā gadu iepriekš, lai gan importētāji no Krievijas turpina iepirkt ievērojamus apjomus 2020.gadā saražotos sīpolus.
Uzbekistānā šis cenu kritums ir saistīts ar vietējās valūtas devalvāciju, jo cenas Uzbekistānas valūtā pēdējo nedēļu laikā ir saglabājušās pagājušā gada vērtībās.
Sīpolu ražošana Tadžikistānā 2020. gadā pieauga, un valsts tuvojās sezonas otrajai pusei ar diezgan lieliem krājumiem, kas turpina radīt spiedienu uz cenām. Turklāt tirgus spēlētāji gatavojas aktīvam agrīnās ražošanas sezonas sākumam un pastiprina pagājušā gada krājumu pārdošanu. Minimālā cena 2020. gada ražas sīpoliem Tadžikistānā šīs nedēļas vidū noslīdēja līdz 0.05 USD/kg.
Agrā sīpolu tirgus Vidusāzijā
Pirmās agro sīpolu partijas Vidusāzijas valstīs ieradās aprīļa sākumā. Pagaidām sīpoli nav pietiekami nobrieduši, bet Uzbekistānas un Tadžikistānas augļu un dārzeņu eksportētāji ir gatavi nosūtīt 15-20 tonnas agro sīpolu un garantēt to augsto kvalitāti. Saskaņā ar informāciju no ražošanas reģioniem sīpolu sīpolu izmērs atbilst obligātajiem standartiem. Tomēr pircēji pagaidām nav sajūsmā par produkcijas ievešanu, baidoties, ka sīpoli nav tik sausi, lai izturētu ilgstošu transportēšanu. Otrs ierobežojošais faktors ir salīdzinoši augstāka cena, jo pagājušā gada pieņemamas kvalitātes sīpolus šajās valstīs var nopirkt 2-3 reizes lētāk.
gada galvaspilsētas vairumtirgos ziemas sīpoli tagad tiek pārdoti vidēji par USD 0.29/kg. Uzbekistāna, un cenas ražotāju līmenī valsts dienvidu reģionā sākas no 0.21–0.22 USD/kg. Pagaidām lielākā daļa ziemas sīpolu šeit joprojām ir nederīgi eksportam, un piegāžu intensifikācija no Uzbekistānas dienvidu reģioniem uz ārējiem tirgiem gaidāma aprīļa trešajā dekādē – maija sākumā, savukārt no centrālās zonas 2. - Pēc 3 nedēļām.
Tadžikistānā ziemas sīpoli tirgū nonāca nedaudz agrāk – aprīļa sākumā un tirgos un lielveikalos tika piedāvāti par mazumtirdzniecības cenu aptuveni 1.00 USD/kg. Uz aprīļa vidu zemnieki pārdod par 0.30 USD/kg, savukārt vairumtirgos cena ir 0.40–0.45 USD/kg. Šobrīd pieprasījums pēc agrīnajiem sīpoliem ir diezgan liels, taču piedāvājums tirgū joprojām ir nepietiekams. Ievērojams daudzums agro sīpolu no Tadžikistānas dienvidu reģioniem sāksies maija sākumā, bet no citiem reģioniem – 2-3 nedēļas vēlāk.
Jāpiebilst, ka vairumtirdzniecības uzņēmumi no Krievijas, galvenā tirgus sīpolu eksportētājiem no Centrālāzijas, ir gatavi piegādāt jaunās ražas sīpolus par 0.44-0.52 USD/kg, cerot uz strauju cenu kritumu tuvāko nedēļu laikā. Tirgus dalībnieki Tadžikistānā arī ziņo par aktīvu pieprasījumu pēc turpmākās ražas no importētājiem no Afganistāna, kuri jau slēdz līgumu par sīpolu piegādi 10-15 dienu laikā par vidējo cenu 0.14 USD/kg.
Jārēķinās, ka agro sīpolu cena sāka kristies uzreiz, pērn tas notika neilgi pēc tam, kad Centrālāzijas tirgū parādījās pirmās lielās produkcijas partijas. Cenas gan Uzbekistānā, gan Tadžikistānā līdz 2020. gada maija beigām samazinājās trīs reizes, salīdzinot ar aprīļa sākumu. Tirgus dalībnieki cenu kritumu pagājušā gada pavasarī un vasarā skaidroja ar Covid-19 ierobežojumiem, kas kavēja normālu agro sīpolu eksportu uz Krieviju, lai gan Tadžikistānai bija noteikta alternatīva eksporta piegādēs uz Afganistānu un Pakistānu. Daudzi lauksaimnieki cieta ievērojamus zaudējumus un bija spiesti pārdot savu produkciju vietējā tirgū, kas krasi palielināja piedāvājuma apjomu. Daļu no ražas iedzīvotājiem atdeva bez maksas.
Taču šogad situācija var attīstīties nedaudz citādāk. Pēc aptaujāto Taškentas apgabala lauksaimnieku teiktā, pēc pagājušā gada cenu sabrukuma ziemas sīpolu ražotāji Uzbekistānā samazinājuši ar sīpoliem apstrādātās virsmas, daži no tiem līdz pat 50%. Turklāt agrā aukstā laika iestāšanās pagājušā gada novembrī-decembrī negatīvi ietekmēja ziemas sīpolu ražu, kā rezultātā tika samazināta 2021. gada raža. Valsts tālākajā dienvidu reģionā (Surkhandarja) lauksaimnieki nesamazināja kultivētās platības, taču viņi atzīmēja arī agrās ziemas negatīvo ietekmi uz ziemas sīpolu ražu, kas izraisīja ražas apjoma samazināšanos un ražas palielināšanos. mazo sīpolu daudzumu.
Savukārt ziemas sīpolu ražotāji Tadžikistānā pērn rudenī palielināja apstrādājamās platības, pateicoties aktīvajam eksportam uz Afganistānu un Pakistānu. 2021. gada pavasara sals noteikti ietekmēja ražu, taču vēl ir pāragri novērtēt laikapstākļu faktora ietekmi.
Sīpolu tirgus kopsavilkums un izredzes 2021. gadā:
- Daudzas valstis no EastFruit reģions var ienākt jaunajā sezonā ar lieliem 2020. gada ražas krājumiem (kā, piemēram, Ukrainā) un to nepārtraukti pasliktinās kvalitāti (kā Krievijā).
- Tomēr agrīnās ražošanas sezonas sākums Austrumeiropā aizkavēsies vismaz par divām nedēļām, kas varētu palīdzēt lauksaimniekiem izpārdot pagājušā gada krājumus.
- No otras puses, šo iespēju var izmantot arī agro sīpolu eksportētāji no Vidusāzijas valstīm, jo īpaši tāpēc, ka tuvākajā laikā būs pieejams liels viņu agrīnās eksporta kvalitātes sīpolu piedāvājums. Tomēr agrais sīpols nebūs lēts, un tas nozīmē, ka joprojām ir cerības uz sīpolu cenu pieaugumu maijā-jūnijā starp tiem Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas zemniekiem, kuriem ir kvalitatīvas produkcijas krājumi modernās noliktavās.
- Tajā pašā laikā agro sīpolu ražotājiem Krievijā un Ukrainā būs grūti iegūt augstu cenu, un Ukraina var pilnībā zaudēt Baltkrievijas tirgu, ja tā pāries uz Vidusāziju.
Vairumā Austrumeiropas valstu 2021. gadā gaidāma sīpolu audzēšanas platības samazināšanās. Taču sezonas laikā lauksaimnieki savus plānus bieži maina, un skaidrāka aina būs redzama tikai vasaras beigās. Ja viņu plāni nemainīsies, sīpolu cenas Eiropā var sākt atgūties jau jūlijā.